Criação de contactos e empresas

Criar um contacto

• Inicie sessão no seu portal de apoio


• Clique no menu suspenso "Novo" e selecione "Novo contacto"


• Preencha todos os dados do contacto no formulário de contacto. Os requisitos para criar um novo contacto são os seguintes:

• Os campos predefinidos contêm um valor que será atribuído automaticamente a um contacto se não forem feitas alterações manuais.


• Insira a morada do contacto, o número de contacto, os perfis sociais, o fuso horário, o idioma e outras informações básicas.


• Se estiver no plano Premium ou superior, pode usar esta funcionalidade clicando no ícone do ticket na empresa associada (é possível associar várias empresas)


• Quando terminar, clique em "Guardar".


• Acabou de adicionar o perfil de um contacto. Poderá seguir o mesmo processo para adicionar todos os contactos que desejar.


• Depois de guardado, o utilizador receberá um e-mail de ativação com uma ligação para verificar o contacto e iniciar sessão no portal do cliente.

Criar uma empresa

• Inicie sessão no seu portal de apoio.


• Clique no menu suspenso "Novo" e selecione "Nova Empresa"


• Preencha o nome da empresa (obrigatório), a descrição da empresa (opcional), quaisquer notas associadas e os nomes de domínio da empresa (opcional).


• É possível associar vários domínios à mesma empresa, separando-os por vírgulas.


• Para as contas no plano Premium, foram introduzidos mais quatro campos predefinidos para o ajudar a guardar informações mais extensas sobre a empresa:

Pontuação de integridade - um menu suspenso editável com três opções: boa, razoável, em risco. Com base na continuidade do relacionamento, um desses valores pode ser associado à empresa.

Nível de conta: um menu suspenso editável com três opções: básico, premium e empresarial. Pode categorizar as empresas consoante o nível em que se enquadram, de acordo com o seu negócio.

Data de renovação - um campo de data que pode ser usado para guardar o contrato ou a data de renovação do contrato com essa empresa.

Setor - um menu suspenso editável de opções do setor, às quais pode associar uma empresa.